Американская певица Салли Боулз развлекает Берлин  эпохи Веймарской республики на подмостках  кабаре Kit‐Kat  club.  За  дверями  клуба  —  политический  и  экономический  хаос,  восхождение  к  власти  нацистов, еврейские погромы. Внутри — вечный праздник. Перемены в относительно беззаботную жизнь Салли вносят встреча  с  Брайаном  —  англичанином,  подрабатывающим  уроками,  которые  он  дает  богатой  молодой еврейке, и Максом — богатым немецким плейбоем.